Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, спектакль по его произведению снимают с репертуара, а самого исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — прекрасной, но глубоко несчастной в браке женщиной, и между ними вспыхивает страстный роман.
Вдохновлённый этой встречей и собственными переживаниями, писатель начинает работу над новым произведением, где прототипами героев становятся люди из его окружения. Особое место среди них занимает загадочный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем, поразившим автора своей необычностью и таинственностью.
