1927 год. По рельсам мчится Транссибирский экспресс, в его стенах спрятан груз, способный повлиять на судьбу СССР и Китая. На первый взгляд — обычный состав с путешественниками. Но среди них затесались агенты зарубежных разведок и наёмники, которые ради этих бумаг не остановятся ни перед кровью, ни перед предательством.
В самой гуще событий оказываются юный красноармеец и человек, некогда служивший Империи. По воле обстоятельств их пути пересекаются, и, оставив прошлые различия, им приходится действовать вместе. Вместе они начинают охоту на тех, кто прикрывается маской случайных пассажиров, но в тени строит коварный план.