Нижний Новгород, бурные 90‑е. Два уличных проходимца крутятся вокруг авторитетного Сергея Михайловича, подрабатывая на его грязных делах. В один из дней Серега и Саймон получают новое задание: найти и доставить химика, специализирующегося на изготовлении порошка. Парочка с треском проваливает поручение, но хозяин не спешит списывать их со счетов, оставляя возможность исправиться.
Теперь ребятам нужно отправиться в контору и провести простой обмен: чемодан наличных на чемодан с товаром. Но всё идет не по плану. У дверей их перехватывают враги — Корон, Бала и Баклажан. Эта троица работает не просто так, а по указке продажного милиционера, который решил обвести Михалыча вокруг пальца и нагреть руки на чужой сделке.
